梅安森(300275)8月26日發布定增預案,公司擬向浙江天堂硅谷久盈股權投資合伙企業(有限合伙)非公開發行不超過370.64萬股,發行價格為13.49元/股,募集資金總額不超過5000萬元,將全部用于補充公司流動資金。天堂硅谷擬采用現金方式全額認購本次定增股份,且承諾鎖定期為36個月。
同日梅安森公告稱,公司與浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司(簡稱“天堂硅谷”)于8月26日簽署了《戰略咨詢、管理咨詢及并購整合服務協議》,協議總金額300萬元,協議期限為三年。天堂硅谷將成立獨立項目組,對公司的戰略規劃與并購思路進行專業梳理,以抓住行業整合機會,促進公司快速、穩健地發展。項目組成員包括何向東先生、張瑜女士、蔡曉非先生,何向東擔任項目首席顧問。
梅安森是國內煤礦安全生產監測監控系統領域的領先企業。近年來,由于受下游煤炭行業不景氣的影響,營銷難度逐漸增加,再加上近期重大事故頻發,對公共安全的重視程度不斷提升。公司預見到公共安全領域未來市場空間廣闊,主動戰略轉型,并于2012年布局公共安全領域。自2013年以來,公司積極拓展產品在公共安全領域的市場應用,并在城市管網氣體危險源監測預警、工業園區監測監控等領域的重大危險源監控方面取得突破,業務拓展呈現快速發展的趨勢,促進了產品結構的調整和應用領域的多元化發展。
天堂硅谷此次包攬梅安森定增,助其加碼產業整合,是積極參與上市公司產業整合、打造公司“小咕咚”并購品牌的又一案例。我司將通過“顧問+小咕咚”的方式,充分發揮品牌、管理與團隊的優勢,有效整合各方資源,積極配合其梳理未來三年的發展戰略,做一個負責任“小咕咚”,進一步鞏固其在煤礦安全生產監控領域的行業領先地位,為其向公共安全領域轉型提供充足的“血液”,幫助其改善股東結構、完善法人治理結構,從而創造、提升、改變價值,分享梅安森成長溢價,回饋股東和社會。值得一提的是,該案例還創新運用證監會最新公布創業板上市公司融資管理辦法中新推出的小額、快速定增機制,是一次成功運用監管新規的創新!